Ветеринарное страхование в России: положение дел и перспективы

Основной целью обзора является составление относительно полной картины относительно страхового рынка РФ в части предложения страховых компаний по ветеринарному страхованию мелких домашних животных на текущую дату и предположение о перспективах отрасли.

Для достижения поставленной цели были применены следующие инструменты:

• OSINT (Open Source INTelligence) — разведка по открытым источникам;
• сравнительный анализ;
• SWOT-анализ (Satisfaction, Opportunities, Weakness, Threats) в описательной части — первичный проблемно-резервный анализ.

При подготовке обзора использовались такие методы как:

• тайный покупатель;
• кабинетные маркетинговые исследования: по данным РИМ1, публикаций в общей, деловой, отраслевой и специализированной прессе, данные Росстата, сайтов СК2;
• полевые маркетинговые исследования: анкетирование, интервьюирование.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СТРАХОВАНИЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ СТРАХОВЩИКОВ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

Табл. 1.

Краткое описание пакетов имеющихся программ страхования мелких домашних животных.

Страховая сумма большинства программ разбита по рискам, к ряду рисков применяется франшиза, в части продуктов предусматривается лимит по страховому событию.

Чаще всего продукты ВСЖ5 реализуются в канале онлайн-продаж (43,75%), доля оффлайн продаж несколько меньше (37,5%), часть продуктов реализована в блоке корпоративного обслуживания (18,75%).

Собственные продажи СК занимают 69,23% в общем объеме, партнерские — 30,76%.

Что касается сервисных организаций, предоставляющих услуги телеветеринарии, то в их роли выступают:

• ООО «Кот и Пёс» (сервис «КотЗдоров») — 52,38% перечисленных программ страхования;
• ООО «ВетЭксперт» — 14,28%;
• ООО «Евразийская ветеринарная служба» (сервис Animalphone) — 14,28%;
• ООО «Май Док» — 7,14%.

Об 11,92% перечисленных программ нет информации относительно сервисных компаний.

Самым распространенным риском в программах ВСЖ является удаленная поддержка ветеринарных специалистов («Телеветеринария»), присутствующая в 88% описанных пакетов. Такая опция может включать как отдельные виды помощи (помощь с выбором ветеринарного учреждения (т. н. «ветеринарная навигация»), консультации узкопрофильных специалистов, второе ветеринарное мнение, интерпретация результатов лабораторных и функциональных исследований, общие ветеринарные консультации, консультации по уходу, содержанию, кормлению, юридические консультации, связанные с владением мелкими домашними животными, консультации по провозу МДЖ6, etc),  так и все в совокупности — с ограничением количества обращений или нет.

В части пакетов программ ВСЖ предусматривается компенсация расходов на получение ветеринарной помощи (54%), при этом используются различные риски и опции: «Травма», «Заболевание», «Укус клеща», «Опасные заболевания», «Отравление». При этом самой востребованной опцией, согласно ответам 27 респондентов, является «Заболевание» (71%). К компенсируемым расходам чаще всего относятся:

• расходы на амбулаторную терапию (прием, консультации, лабораторные, функциональные и другие исследования и тесты, ветеринарные манипуляции в клинике или на дому представителем ВЛПУ7, медикаменты и перевязочные средства на приеме);
• расходы на стационарную терапию (нахождение в стационаре, ОРИТ — с ограничением по времени пребывания или без);
• расходы на хирургические манипуляции (включая анестезию, расходные материалы);
• расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств по назначению ветеринарного врача (в ряде случаев к медикаментам относят также ветеринарные диетические корма по факту их прямой взаимосвязи с протоколом терапии заболевания).

Чаще всего к рискам, подразумевающим компенсацию по вышеперечисленным расходам, применяется франшиза.

Также в ряде программ предусмотрена возможность включения в основной пакет дополнительных опций, не связанных напрямую с ветеринарными манипуляциями: «Непредвиденные расходы», «Транспортные расходы», «Гражданская ответственность» (у СОГАЗа данная опция подразделяется на ГО с возмещением судебных расходов и ГО без возмещения таковых), «Утеря животного», «Гибель животного».

Основными животными, в отношении которых применяется ВСЖ, являются собаки и кошки с различными ограничениями по возрасту, СК Пульс распространяет действие своего продукта также на хорьков и шиншилл, Росгосстрах — на хорьков и минипигов, а в по пакету Лайт программы «Зверье моё» могут обслуживаться практически все виды животных.

Рис.1. Доля представленности сервисных компаний в перечисленных пакетах ВСЖ.

 Рис.2. Соотношение продуктов ВСЖ с компенсацией понесенных расходов к прочим.

Табл.2.

Принимаемые на страхование виды животных.

Таким образом, из 15 страховых компаний, реализующих продукты ВСЖ, 6 предоставляют услуги владельцам каких-либо других видов животных, кроме кошек и собак, но только 2 СК при этом предлагают пакеты продуктов с компенсацией расходов.

Большинство продуктов имеют верхнее ограничение по возрасту в 8 лет, что связано с ростом вероятности заболеваний у животных старшего возраста.

Рис.3. Соотношение продуктов ВСЖ, предназначенных для кошек и собак, к прочим.

Табл.3.

Содержание пакетов программ ВСЖ.

Для приобретения полиса, как правило, необходимо указать вид животного, его породу, возраст или дату рождения, кличку, ряд СК предлагает также к заполнению поля с данными об окрасе, поле питомца, клейме или чипе, а также вакцинации от бешенства. Компания СОГАЗ принимает на страхование только собак, чей чип/клеймо зарегистрированы в базе Российской Кинологической Федерации.

Страховые суммы колеблются от 10 до 400 000 руб, при этом в части программ предусмотрены лимиты на одно страховое событие.

Срок страхования в большинстве случаев составляет 12 месяцев, некоторые СК предлагают программы страхования, рассчитанные на меньший срок — от 3 дней (СОГАЗ) или 3 месяцев (Пульс), а также на 6 месяцев (Абсолют Страхование, АКБАРС).

Средняя продолжительность периода охлаждения страхового полиса составляет 5-15 дней, для программы телевет-страхования, представляющей собой дополнительную опцию к другим продуктам, временная франшиза не определяется и может соответствовать условиям основного продукта или же не применяться.

Табл.4.

Первичный проблемно-резервный анализ.

Согласно открытым данным Росстата, подготовившего обзор деятельности 177 страховых организаций за 2020 год, наибольшее число страховщиков зарегистрировано: в г. Москве – 108, в г. Санкт-Петербурге – 12, в Республике Татарстан – 9 организаций, в Московской области и Свердловской области – по 4 организации. Число филиалов страховщиков к концу 2020 г. составило 2946 единиц, из них 2921 филиал находился в пределах Российской

Федерации — в среднем на одного страховщика приходилось 16 филиалов. В 2020 г. страховщиками было заключено 178,7 млн. договоров, коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям в 2020 г. в целом по всем видам страхования сложился на уровне 42,9 %, в том числе по добровольному страхованию – 39,0%.

Из 177 страховых организаций предоставляют услуги, так или иначе связанные с ВСЖ, только 15 компаний.

Сегодня Россия является третьим рынком в мире по количеству домашних животных: более 30% семей являются владельцами и кошек, и собак, а общая численность домашних животных превышает 63 миллиона голов. Отсутствие условно-бесплатной и бесплатной ветеринарной помощи в совокупности с нюансами экономической ситуации формируют у ЦА8 потребность в продуктах ВСЖ. Важно понимать, что основной объем аудитории владельцев МДЖ составляют люди от 25 до 45 лет, на которых ложится основная ответственность по содержанию питомца — таким образом основу ЦА составляет «поколение Y», представители которого характеризуются глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.

Примерный портрет миллениала, потребляющего ветеринарные услуги, таков:

• мужчина/женщина (50/50),
• 25-45 лет,
• чаще в отношениях
• студент старших курсов, сотрудник среднего звена или собственник небольшого бизнеса,
• уровень доходов — 40-150 тыс. руб. (в зависимости от региона),
• наличие домашних животных (часто — не одного),
• стереотип потребления — «золотая середина»: не склонен переплачивать за товар/услугу, но и не будет приобретать что-то по самой низкой цене,
• круг интересов: просмотр новинок киноиндустрии, поездки заграницу, приобретение новых навыков,
• является потребителем, иногда — принимает решение о покупке за другого;
•  конечный потребитель или приобретение в подарок,
• уровень владения Интернетом — продвинутый,
• топ соцсетей: VK, TikTok, Youtube,
• топ посещаемых ресурсов: РБК, Кинопоиск, Хабр, The Village, Яндекс.Дзен. Telegram-каналы,
• отсутствие выраженных тенденций в областях религии, политики, искусства,
• характерна тесная связь с родителями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из вышеизложенного с высокой долей вероятности можно предположить, что потенциальная ёмкость рынка продуктов ВСЖ довольно велика, а основными конкурентными преимуществами могут являться доступность приобретения продукта и получения сопутствующих услуг в один клик онлайн, лучше — с экрана смартфона (53% пользователей Интернет выходят в Сеть, используя мобильный телефон) а также гибкость продукта и наличие диджитал-компонента в стратегии продвижения.

ИСТОЧНИКИ

1. НС Банк: https://nsbank.ru/person/affiliate-offers/veterinarnoye-strahovaniye-jivotnyh/
2. АКБАРС: https://akbarsstrah.ru/products/product-cat-dog
3. БЕСТДОКТОР: https://bestdoctor.ru/p/kotzdorov
4. Банк Левобережный: https://www.nskbl.ru/private/insurance/insure/programma-s-zabotoy-o-pitomtse/
5. ВСК: https://vskpet.ru/
6. Ингосстрах: https://www.ingos.ru/health_life/pets/doctor-online/
7. Пульс: https://pulse.insure/pets/
8. Пульс: https://pet.pulse.insure/
9. Ренессанс Страхование: https://mobile.vetexpert.ru/insurance
10. Ренессанс Страхование: https://www.renins.ru/insurance/abroad/options
11. Ренессанс Страхование: https://petstory.ru/pet-insurance
12. Ренессанс Страхование: https://www.bethowen.ru/catalogue/vetapteka/strakhovka-3000-tovar/
13. РСХБ-Страхование: https://rshbins.ru/private_client/zashchita-pitomtsa/
14. Сбербанк Страхование: http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_inshure/insuranceprogram/pet
15. Сбербанк Страхование: https://petprotect.ru/
16. СМП-Страхование: https://www.smpins.ru/personal/zdorovie_pet/
17. СМП-Страхование: https://smp-animals.ru/
18. СОГАЗ: https://shop.sogaz.ru/dogs/#description
19. Согласие: https://veterinar24.online/soglasie/
20. Медоблако: https://medoblako.ru/megafon/
21. Медоблако: https://moscow.megafon.ru/services/useful/med_online/
22. Отзывы страхователей
23. Платформа анализа трафика Similarweb
24. Сервис анализа поисковых запросов Spy[Words]

1     Рекламно-информационные материалы

2     Страховые компании

3     Наполнение определяет страхователь, добавляя опции в пакет

4     При приобретении опции «Укус клеща»

5     Ветеринарное страхование животных

6     Мелкие домашние животные

7     Ветеринарное лечебно-профилактическое учреждение

8     Целевая аудитория